谢勇+刘持海+姚劲波=左晖?

                      乐居财经   2018-12-18 07:17:55

                      抱团取暖

                      谢勇+刘持海+姚劲波=左晖?

                      ??乐居财经 林振兴 发自北京

                      ??六个月前,姚劲波攒局全行业真房源誓约大会,我爱我家董事长谢勇和?#35874;?#20114;联总经理刘持海纷纷响应,为其站台助威,将矛头指向贝壳找房。而今,这两家结盟成员即将变成真正的“一家”。

                      ??12月17日早间,我爱我家控股集团股份有限公司(000560.SZ)发布公告称,拟向瑞融投资、刘持彬、刘持海等19名?#35874;?#20114;联(837130)股东发行股份及支付现金购买其持有的?#35874;?#20114;联100%股权。同时公司拟募集配套资金,发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格确定为5.09元/股。

                      ??预案显示,15名股东选择以现金方式折现退出,新余高新区瑞融投?#25163;行摹?#21016;持彬 、刘持海和同聚庐山(深圳)投?#25163;行?#31561;4名股东则选择了“股份+现金”。

                      谢勇+刘持海+姚劲波=左晖?

                      ??据乐居财经获得的?#29615;葜谢?#20114;联内部通知称,公告?#20852;?#25351;现金收购的部分单指部?#20013;?#24494;股东,董事长、总裁等集团高管股权稳定?#31449;傘?#22914;若最终合并通过,?#35874;?#20114;联将成为我爱我?#19994;?#31532;二大股东。

                      ??目前,西藏太和先机投资管理有限公司和五八有限公司为我爱我?#19994;?#19968;、二大股东,持股占比为17.45%和8.28%。?#35874;?#20114;联想要获得二股东的席位,需超过58集团的持股比例。

                      谢勇+刘持海+姚劲波=左晖?

                      ??合并上市

                      ??相较于?#26102;?#29609;家谢勇,?#35874;?#20114;联的掌舵人刘持海则低调许多,鲜少接受媒体采访、不?#19981;?#30011;饼。上一次公开亮相的新闻还停留在,8月与复星国际董事长郭广昌的“密切交流”。

                      ??17年前,刘持海于?#21916;?#21019;立了?#35874;?#20114;联的前身——?#35874;?#22320;产顾问有限公司,主要从事代理租赁、代理一手房销售、代理二手房买卖,?#32422;?#21518;端社区服务等业务。

                      ??被誉为“中国式加盟”的?#35874;?#20114;联,是国内较早采用加盟模式的房地产中介服务行业企业,由于加盟模式具有低?#26102;?#25237;入和复制快的特点,它在短时间内的扩张速度极为迅速。

                      ??截至10月底,?#35874;?#20114;联已在17个城市布局超过2400家加盟门店。同时,?#35874;?#20114;联还打造了特有的特许加盟模式,不同于松散的加盟模式,它将加盟门店作为公?#23616;?#35201;的客户与合作伙伴。

                      ??据接近?#35874;?#20114;联的知情人指出,?#35874;?#20114;联合并后一切?#31449;桑捌放?#19981;变、老板不变、组织不变、人员不变、制度不变、商业模式不变,?#35874;?#36824;是独立经营,唯一变的就是未来会有更多资源为?#35874;?#21457;展助力。”

                      ??对于?#35874;?#20114;联而言,“拟与我爱我家合作的重大事宜,是公司吸收合并上市,争取更大资源推动公司和门店发展的重大利好,是可能让公?#23616;?#25509;进入A股的机会,也是打造全国行业第一平台的机会。”

                      谢勇+刘持海+姚劲波=左晖?

                      ??根据其财务数据?#32422;啊?#37325;组管理办法》的规定,本次交?#33258;?#35745;构成重大资产重组。前我爱我家高管表示,“交易要达成,需要经过证券会的批准,在加?#26174;?#21457;的流程,春节前是看不到效果。”

                      ??值得注意的是,我爱我家还将与交易方签署对赌协议。我爱我家称,本次交易的补偿义务人对?#35874;?#20114;联在未来三年应实现的累积净利润向上市公司作出?#20449;怠?#33509;?#35874;?#20114;联截至2019年、2020年和2021年期末的累积实现净利润低于当期期末的累积?#20449;?#20928;利润,则补偿义务人的补偿责任应按另行签署的业绩?#20449;?#34917;偿协议执行。

                      ??目前,?#35874;?#20114;联新三板的股?#36125;?#20110;停牌状态,每股的价格为18.3元,总市值约为16.72亿元。虽然,我爱我家具体的收购金额还未确定,但?#35874;?#20114;联在新三板的市值对于此次收购金额有着很大的参考价值。

                      ??行业占位

                      ??我爱我家作为上市公司的时间并不长。今年4月,我爱我家通过借壳“昆百大A”的方式正式成为上市公司。借壳上市之后,它的主营业务由此前的商业运营转型至房地产中介业务。

                      ??登陆?#26102;?#24066;场后,如何借力扩张?#21069;?#22312;谢勇面前亟待思考的问题。作为温文尔雅的?#26102;?#24066;场的老司机,谢勇拥有近20年的证券、期货投资经历,曾被评为?#20843;?#21215;界十佳基金经理”,身经百战的他早已熟练各种?#26102;?#36816;作。

                      ??谢勇在6月初站台58集团的“真房源誓约大会”不久后,58集团便以10.68亿元的真金白银获得了我爱我家8.28%的股权,我爱我家因此抱上了新“大?#21462;薄?/p>

                      ??成功上市和傍上58集团给予了我爱我家更大的勇气来追赶链家。而借此次并购机会,我爱我?#19994;?#38376;店规模和布局范围将有大幅?#26087;?#19982;竞争对手的对垒将获得更强大的基础支持。

                      ??我爱我?#19994;?#21183;力范围侧重在北京、上海、杭州、天津等重点城市,?#35874;?#20114;联则主要聚焦于二三线城市,在?#21916;?#38271;?#22330;?#21335;京、武汉、太原等地区市场已形成较强的竞争优势。

                      ??通过本次交易,我爱我家增加了城市经营版图,进一步和地方上的?#34892;?#20013;介门店合作。并加大对江西及华中部地区主要城市的覆盖,增强公司的持续盈利能力和发展潜力。

                      ??此外,我爱我家之所以准备收购?#35874;?#20114;联,主要也是看中了对方极具特色的“加盟模式”,从运营体系?#25509;?#37329;模式,?#35874;?#20114;联的“特许加盟”模式?#21152;?#24456;强的竞争力。

                      ??我爱我家以直营店为主,加盟店为辅,在国内16个大?#34892;统?#24066;布局,拥有直营连锁门店近2700余家,加盟店500余家。在收购?#35874;?#20114;联后,我爱我?#19994;?#30452;营店和加盟店有望持平,形成直营和加盟双线发展的新模式。

                      ??从行业竞争的现状来看,中介机构野蛮成长的?#36125;?#24050;然过去,“大鱼吃小鱼”式的兼并持续发生。链家启动二手房德佑冲击整个行业,而易居房友也如同携带?#35828;?#20135;江湖的“尚方宝剑”。显然,我爱我家高调收购?#35874;?#20114;联也是其行业占位的必然之举。

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